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八大上市连锁，DTP业务大比拼
2022-5-10
近日，多家上市连锁相继公布2021年财报，《第一药店财智》整理发现，这些连锁过去一年在DTP药房布局方面，不仅在量上有所提升；在质方面，各家也纷纷突出差异化优势，通过打造标准化的专业药房人才体系建设、完善内控制度等措施不断提升门店竞争力。
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连锁DTP药房量质同升
中康CMH数据显示，2020年，中国DTP市场销售占整体药品零售终端12.6%，DTP专业药店及有DTP专柜的药店数量、总体销售也在持续快速增长。
2021年报告期内，为承接医院处方外流，益丰成立了处方外流战略领导小组和专业处方药事业部，线上线下全渠道承接处方外流。
在线下领域，以院边店为依托，积极布局DTP专业药房、“双通道”医保定点以及特慢病医保统筹药房，深化与相关厂商的合作，积极引进国家医保谈判品种。
截至益丰2021财报披露日，益丰拥有院边店超500家，在全国已建成DTP专业药房237家(2020年同期40余家，按40算，同比增492.5%），其中已开通双通道医保门店130家，特慢病医保统筹药房 1000 余家，经营国家医保协议谈判药品200个，医院处方外流品种近 650个，并与超过150 家供应商建立了深度合作伙伴关系。
老百姓大药房重视医院周边布局，有效发挥院边资源优势。
2021年，老百姓直营门店中，医保门店占比92.17%，院边店占比10%，特殊门诊452个，DTP药房145家，具有双通道资格的门店149家。2021年，老百姓DTP销售占比约10%，处方药销售占比约36%，居行业较高水平，药房专业属性高，承接处方外流能力强。
在医药分家后，处方药流向将以DTP药房及现存的院边店为主，在处方外流的大趋势下，老百姓将积极抢占处方药蓝海市场。
2022 年，老百姓将继续密切关注处方外流相关政策，依托公司全国统一高标准建设的DTP门店、院边店、旗舰店等已有优势资源，以及处方药前期布局优势，积极对接各地区陆续上线的处方流转平台，同时争取“双通道”门店资格，承接更多外流处方。
2021年，漱玉平民在山东省内开设48家大病定点特药药房、270余家院边店，DTP业务全年含税销售额超过7.4亿元。漱玉平民重视DTP药房专业化建设，根据相关标准，编写并下发了《DTP标准作业手册》，指导DTP专业药房标准作业。基于未来疾病诊断相关分组（DRG）付费由项目试点到逐步推广应用这一前提，漱玉平民DTP业务在2021年进一步优化升级，从门店专业化形象、DTP专员专业化提升、患者专业化服务等多方面赋能一线门店，并逐步升级患者管理体系。进入2022年，漱玉平民继续加强在专业药房方面的建设，今年一季度，漱玉平民DTP业务含税销售额达到2.63亿，同比提升68.58%。公司继续积极完善院边店、双通道资质门店、达标药房等项目门店的申请及建设，积极与行业相关机构、临床制药企业共同探讨打造标准化的专业药房人才体系建设。截至2021报告期末，柳药股份DTP药店数量达112家、医保双通道药店38家。公司全资子公司桂中大药房也是广西区内最早开展DTP药店业务和网上药店业务的企业，拥有DTP药店超过100家。2021年，公司DTP业务含税销售规模达18.15亿元，较去年同期增长22.76%；其中糖尿病、心脑血管疾病等六大慢病病种含税销售3.46亿元，形成持续消费群体。为进一步丰富专业化服务内涵，公司开通特药公众号服务，构建日间病房外购药品管理系统、肿瘤患者用药管理系统等，围绕患者开展用药咨询、药历建档、用药跟踪、健康宣教、药物警戒、互联网+合理用药等六大服务，服务慢病建档患者近30万人次，开展医生患教102场、学科患教207场。DTP作为新特罕药在中国直达患者新渠道，上药云健康除了做好新特药服务、慈善赠药服务外，还负责承接 44 家三甲医院、266 家医疗机构的互联网医院送药上门服务，全力配合医院保障疫情期间药品供应。达嘉维康是扎根于湖南的本土药品流通与零售企业，达嘉维康医药零售板块分成DTP业务、特门业务和传统药房零售，DTP业务增幅快，成为公司业绩核心增长点，2017-2020年间CAGR为74.05%。截至 2021年9月，达嘉维康经营门店共115家，其中DTP药房37家，DTP药品品规数量278个。2020年，湖南省纳入医保的大病特药品种88个，其中达嘉维康经营品种68个，覆盖率77%。达嘉维康在客流增加与品种优化的情况下，2021年达嘉维康DTP销售额同比增长28.78%，销售DTP品规331个，DTP专业药房业务成为达嘉维康目前零售业务增长引擎。2021年，鹭燕大药房医药零售业务营收7.18亿，同比增长0.30%，增长缓慢。截至2021年12月31日，鹭燕大药房在福建省内共有直营药店225家，其中DTP药房72家，基本覆盖福建全省三级医疗机构，在福建省九地市均获得“双通道”医保门店资质。鹭燕大药房也积极探索新零售渠道建设，与主要的互联网流量平台（饿了么、美团、京东到家、阿里健康、拼多多等）建立合作，为患者提供便捷的用药服务。今年，健之家将持续探索DTP业务经营模式，规划建设DTP专业管理系统、完善内控制度、加强组织建设和人员培训，以实现从患者管理、处方审核、订单配送、随访咨询等全链条闭环的DTP管理。持续推进康特森眼科医院、DTP药房、健康便利店项目的业务协同，进一步搭建全渠道、专业、多元的健康服务生态圈。
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零售发展重要方向
2022年1月1日，新版国家医保药品目录调整结果正式执行，肿瘤、艾滋病、丙肝、罕见病、阿尔兹海默症、流感等治疗领域共74种药品新增进入目录，药品总数达2860种。与此同时，医保双通道政策正在落地，随着未来有更多药品进入医保目录，将利好患者，也利好DTP药房。在DTP模式下，患者购药取药及接受用药指导的场景，由医院内住院部或门诊药房，转变成了DTP药房；新药上架速度更快、布局门店更广、患者买药取药也更便捷。随着处方外流、医药分家的推进、新特药加速上市等多方利好下，药房终端尤其是像DTP药房这类的专业药房，将承接医院终端外流的处方药供给和相关专业服务的市场，市场体量有望持续扩大。
届时，DTP药房将不再仅仅是一个“卖药”的场所，是同时链接患者、药企、医院、支付方等多方的重要桥梁。各大上市连锁持续加码DTP药房业务，进一步完善药店多元化布局，根本目标在于DTP模式能真正发挥最大价值效应。
长远来看，在政策推动及多重需求的合力推动下，DTP药房是联接药企、医院及患者的平台，也将成为创新药销售的主渠道，成为医药零售市场重要的发展方向。
